Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, учёные пытаются постичь природу магии. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста и ужасна: стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице. Но та не сдаётся без боя, и теперь судьба Калязина решается в яростной схватке, где на кону стоит сама человеческая природа.
