С незапамятных времен человечество ведет извечную войну с демоническими силами. Чтобы выстоять, люди овладели искусством создания магических реликвий, позволяющих призывать могущественные сущности для своей защиты. Мастеров, укротивших эту силу, нарекли повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с сиротой, по воле случая проглотившим один из таких артефактов. Несмотря на полную противоположность, этой паре придется объединить усилия. Их ждет общая цель — разоблачить коварные планы могущественного Мастера демонов.