1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. Но чем дальше он заходит, тем яснее становится: остановиться уже нельзя.