В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Задача предельно ясна — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты цистерны с отравой, а в концлагере японцы испытывают её на людях. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать всё, если почувствует угрозу. Теперь их противостояние решает не только исход миссии, но и тысячи жизней.
